Поскольку Гриффины не планируют в ближайшее время рожать детей, то Лоис предлагает сделать Питеру вазектомию. Он соглашается, но на всякий случай (вдруг в будущем захочется завести ребёнка) решает сдать семя в банк спермы. Сперма Питера была использована для зачатия ребёнка у семейной пары лесбиянок. На свет рождается Бертрам, с которым однажды воевал Стьюи в яичках Питера.

Мег устраивается на работу в мэрию помощницей Адама Веста. Теперь все Гриффины её зауважали. В качестве нового семейного козла отпущения был выбран Брайан. Пёс тоже решает найти работу. Он устраивается в такси, но сразу же получает штраф в $400 за неправильную парковку. Куда могут идти такие огромные деньги со штрафов? Брайан начинает подозревать в коррупции мэра. В результате слежения за Адамом Вестом пёс узнал, что он... встречается с Мег. У них любовь.

Питер покупает в секс-шопе книгу. Однако Гриффин считает её скучной и не интересной. Он решает сам написать эротическую книгу и... у него это неплохо получается. Эротическое творчество жирдяя даже начинает выходить в виде аудиокниг...

К Гриффинам приезжает Джаспер, кузен Брайана, со своим "голубым" другом по имени Рикардо. Джаспер рассказывает, что в Куахоге он намерен жениться на Рикардо. Однако придурковатый мэр Вест планирует подписать закон о запрете гей-свадеб. Чтобы закон не прошёл, Брайан собирает подписи. Однако он был сильно разочарован, когда узнал, что Лоис сама против свадеб геев.

Странные и страшные вещи начали происходить в доме Гриффинов после того, как Питер выкопал на заднем дворе своего дома череп индейца. Очевидно, жирдяй потревожил духов, поэтому теперь они начали мстить всей семьи.

Ночью Гриффины слышат шорох на 1 этаже своего дома. В дом пробрались грабители. Чтобы спастись, Питер отводит всех членов своей семьи на чердак в... комнату страха, которую жирдяй построил после просмотра фильма "Эффект бабочки". В этой комнает, похожей на бомбоубежище, Питер расскажет своей семье 3 истории о предках Гриффинов.

Полуторачасовая серия "Гриффинов", являющаяся полнометражкой. Чуть позже создатели мультсериала разделили её на 3 части и выпустили, как 28, 29 и 30 серии 4 сезона, имеющие общую сюжетную линию.

После несчастного случая в бассейне Стьюи решает стать хорошим. Он отказывается от идей по порабощению мира и убийству Лоис. Однако вскоре малыш видит на ТВ взрослого мужчину, похожего на него. Он решает разыскать незнакомца, считая, что это его биологический отец...