На бейсбольном стадионе у Куагмаера отклеивается... парик. То есть, оказывается он лысый, но скрывал это. Друзья предлагают ему быть самим собой и больше не надевать парик. Он так и поступает, однако это меняет его характер - он становится ворчливым стариком. Поэтому Брайан предлагают ему сделать пересадку волос. Гленн решается на операцию и становится прежним.
Брайан же узнаёт, что Картер болен раком и лежит в больнице. По этому случаю Гриффины едут в дом родителей Лоис, однако там их встречает Картер, здоровый, как бык. Пёс решает, что это не настоящий мистер Пьютершмидт, а его двойник. Поиск правды приводит Брайана и Стьюи в лабораторию отца Лоис, где хранится некий образец "Z"...