И вновь очередное Рождество. На этот раз выясняется, что Стьюи боится Санта-Клауса. У малыша буквально начинается приступ страха, когда он садится на коленки Санты в торговом центре. Чтобы успокоить брата, Мег решает взять его на руки и сама садится на колени Санты. Так она впервые в жизни испытывает полноценный оргазм с мужчиной. После этого она становится одержима бородачом из торгового центра и ищет способы посидеть у него на коленях ещё раз.
А тем временем Брайан решает помочь Стьюи преодолеть страх Санта-Клауса. Но это у него не очень хорошо получается.