В школе намечается вечерний бал. И вновь это становится проблемой для Мег, для которой никто не согласился составить компанию. Впрочем, это может даже и к лучшему, ведь вскоре в кегельбане она встречает Брюса. Он внимательно выслушивает её, проникается уважением и становится для неё родственной душой. Есть только одна проблема: Брюс - это гей, известный по мультсериалу шутками на гей-темы. Получится ли у Мег выстроить отношения с ним?
Меж тем Питеру отрывает обе руки. Однако в больнице доктор Хартман быстро находит решение проблемы. Он подсаживает Питеру некие семена, из которых у него прорастают новые руки. Вот только по началу новые конечности толстяка уж очень малы, что становится причиной комичных и абсурдных ситуаций.