Хэллоуин на носу, и вся семейка Гриффинов отправляется на осеннюю ярмарку. Там Стьюи вдруг слышит по радио старую песню Monster Mash. Возмущённый тем, что эту песню крутят на Хэллоуин из года в год, малыш решает написать свой собственный хит на хэллоуинскую тематику. Меж тем Лоис запрещает Крису колядовать на Хэллоуин, ведь парень уже давно не ребёнок. Но Питер жаждет веселья на Хэллоуин и берёт с собой Криса, нарушая запрет жены.
Рождественская серия Гриффинов, рассказывающая историю, не связанную с основной сюжетной веткой мультсериала. Лоис работает на крупную компанию по производству пирогов. Но в очередной раз её компания проигрывает конкуренцию некоему магазинчику пирогов тётушки Моуд. Босс отправляется Лоис выкрасть рецепт этих пирогов.
Ночью Стьюи находит на кухне необычные "лечебные" мармеладки. Конфеты действительно оказываются непростыми, и Стьюи испытывает галлюцинации. Под лёгким кайфом он находится весь следующий день, из-за чего Лоис лишается родительских прав, а малыш попадает в семью Джо Свонсона.
В меню местной кофейни временно возвращается сезонный напиток — тыквенно-пряный латте, который обожает Лоис и Мег. Но когда сезон заканчивается, и латте исчезает, то Лоис и Мег не собираются с этим мириться и открывают собственную подпольную кофейню. Ингредиенты же они воруют, чем привлекают внимание полиции.
Питер с друзьями на лодке отправляется на поиски Усамы бен Ладена. Однако друзья попадают в шторм и терпят крушения. Они приходят в себя на острове, в центре которого оказывается роскошный особняк. Вот только остров оказывается с подвохом.
Мег начинает встречаться с Томом Брэди и даже становится его помощницей в эфирном вещании. Меж тем Стьюи и Брайан переселяются в один из магазинов IKEA.
Во время секса с Лоис Питер произносит имя "Фрэнсис". Есть только один Фрэнсис, которого знает Лоис. Это покойный отец Питера. Поэтому она решает, что Питер имел в виду именно своего отца. Но реальность оказывается куда более интересней.
Очередная серия Гриффинов, посвящённая почте зрителей. Нас жду 3 истории, написанные, якобы, фанатами мультсериала. На этот раз истории будут посвящены "Властелину колец", истории про предков семьи Гриффинов и фантазии на тему "А что если бы у Гленна Куагмайра было собственное шоу в 60-е годы?"
Брайан обнаруживает в себе способность обнаруживать рак груди и не только. А всё благодаря своему нюху.
Лоис выкупает исторический театр Куахога, чтобы спасти его от закрытия. Сразу после этого она ставит 3 спектакля, в котором роли исполняют члены её семьи и знакомые Гриффинов. Собственно, этим 3 спектаклям и посвящена данная серия.
Брайан идёт на иммигрантский митинг где знакомится с очаровательной иммигранткой из Кубы. Они идут на свидание в кубинский ресторан, где из-за неприятного инцидента с духовыми инструментами у пса появляется кубинский акцент. Меж тем Лоис и Питер идут на встречу со своими новыми знакомыми, с которыми они не помнят, где познакомились и кто они такие.
