Мистер Уид (босс Питера) подавился куском пищи и умер, находясь в гостях у Гриффинов. Игрушечная фабрика перестаёт существовать, а Питер лишается работы. Но это отличная возможность для жиртреста попробовать что-нибудь новое. Питер решает устроиться на Средневековую Ярмарку и стать рыцарем (пусть и не настоящим, но всё же).

Питер снова сидит без работы. Лоис не хочет, чтобы её муж сидел дома без дела и заставляет его найти себе новое занятие. Питер выбирает рыбалку. Он покупает рыбачий баркас, заложив дом, и планирует стать рыбаком. Однако новое хобби не приносит денег Питеру. Поэтому он решает отправиться на поиски Саблезубой - гигантской рыбы, которая убила бывшего владельца судна Гриффина.

А Лоис отправляется вместе с Мег на весенние каникулы.

Гриффины решают завести ещё одного ребёнка. Стьюи не может этого допустить. После нескольких неудачных попыток помешать родителям, Стьюи залезает в корабль, уменьшает себя до размера сперматозоида и проникает внутрь своего отца, чтобы уничтожить сперму Питера. Внутри отца он встречает своего брата Бертрама, который пока-что является сперматозоидом.

Крис становится свидетелем ограбления. В полиции он должен опознать преступника. Однако Питер случайно рассказывает преступнику как выглядит Крис. Вскоре грабителя отпускают, и он грозится отомстить Крису. В соответствии с программой защиты свидетелей всю семью Гриффинов временно переселяют в другое место. Этим местом оказывается глухая деревня с тупыми жителями.

Гриффины собираются в гости к родителям Лоис. Брайана же начинают одолевать мысли о сексе. Чтобы отвлечься, он решает поехать с Гриффинами. В гостях пёс знакомится с собакой по кличке Сибрис, очень красивой породистой гончей, принадлежащей отцу Лоис. Брайан не может устоять и занимается с ней сексом. Вскоре выясняется, что Сибрис беременна.

Показывая Крису генеалогическое древо семьи Гриффинов, Питер узнаёт, что один из его предков был негром чернокожим. Получается, что Питер тоже частично чернокожий. После этой новости поведение Питера полностью меняется. Он начинает вести себя как стереотипный афроамериканец. Но Гриффина ждёт ещё одна новость: вскоре он узнаёт, что предки Лоис содержали рабов, в числе которых был тот самый чернокожий предок Питера.

Крис собирает деньги, чтобы помочь больному мальчику. Но деньги похищает вор. Джо отправляется в погоню, но вор ускользает. Из-за этого происшествия Джо впадает в депрессию. Он понимает, что он никчёмный инвалид. Но Питер решает помочь другу и предлагает ему поучаствовать в спортивных играх для инвалидов.

А дети Гриффинов находят небольшую сумму денег, но не знают, как её разделить между собой.

Питер нечаянно раздаёт беднякам рождественские подарки, которые предназначались членам его семьи. Он уверен, что Лоис наорёт на него за это, однако она, напротив, остаётся рада, что Питер осчастливил бедных людей. Но без подарков не принято праздновать Рождество, поэтому Гриффины отправляются в гипермаркет за подарками для себя. В это время в доме Гриффинов происходит пожар. Брайан, оставшийся дома, не может справиться с огнём, потому что Питер купил игрушечный огнетушитель.