Поскольку по утрам в доме Гриффинов постоянно невозможно попасть в туалет из-за очереди, то Питер начинает ходить в дом, в котором когда-то жил Кливленд. Это становится привычкой жирдяя. Но вскоре туда заселяются два известных актёра. Это выглядит весьма странно, ведь что известные люди могли забыть в таком маленьком городке, как Куахог? Брайан и Стьюи решают это выяснить и обнаруживают, что под домом Кливленда есть секретная база, на которой уже долгое время занимаются розыском советского шпиона, который живёт в Куахоге со времён холодной войны. А эти двое актёров по совместительству являются также тайными американскими агентами.
Брайан, Стьюи и 2 агента отправляются в мэрию, чтобы сообщить Адаму Весту о шпионе. Они рассказывают мэру, что шпион даже и не знает, что он является шпионом, пока не будет произнесена секретная фраза "Боже, эта итальянская семья за соседним столиком так тихо себя ведёт". Оказалось, что мэр как раз и является засланцем. Услышав эту фразу, Адам Вест избивает всех вокруг и сбегает в Россию...
А Питер, Гленн и Джо решают создать трио. Они планируют смешить людей импровизационным юмором.