Питер решает начать курить, чтобы на работе Анджела ему разрешала отправляться на перекур. Однако это становится причиной развития никотиновой зависимости и ухудшения внешности.

Стьюи же помогает старшему брату в борьбе со школьными хулиганами.

Стьюи решает скрепить дружбу с Брайаном способом, увиденном в фильме про индейцев. Для этого каждый из них делает порез на ладони правой руки, после чего они жмут друг другу руки. Вот только Брайан является носителем вируса герпеса и при рукопожатии заражает Стьюи.

Тем временем Питер получает кнут в посылке, предназначенный для Гленна.

Питер гуляет в парке со Стьюи, однако, возвращаясь домой, путает детей и приносит домой чужого ребёнка. Стьюи вскоре находится, однако Лоис называет своего мужа идиотом. На работе Гриффину предлагают съездить в командировку в Чикаго. Там он решает подтянуть свои знания и улучшить интеллект. Домой возвращается Питер - интеллигент.

В новостях сообщают, что все родители, купившие своим детям коричневых плюшевых медведей, должны их вернуть из-за брака, который может стать причиной удушения ребёнка. Руперт как раз относится к таким, и Лоис вынуждена отправить игрушку назад на завод. Стьюи не может смириться с потерей и отправляется на поиски своей любимой игрушки.

Тем временем Питер заболевает простудой, от которой у него появляется сексуальный голос.

Во время игры в бейсбол погибает Хорэс, владелец заведения "Пьяная устрица". После этого случая будущее бара находится под вопросом. Его планирую снести. Питер, Гленн и Джо защищают "Пьяную устрицу" своими силами.

Тем временем Мег находит себе новую работу. Она устраивается в похоронное агентство, что дико веселит Криса.

Крис начинает встречаться с дочерью Джерома. Но Джером против их отношений, потому что не хочет, чтобы его дочь встречалась с белокожим парнем. Питер был в шоке, узнав, что Джером - расист. Он пытается переубедить своего друга, но это бессмысленно.

Стьюи находит для себя идеальную вторую половинку. Её зовут Пенелопа. Она тоже является одарённым ребёнком, имеет оружейную комнату и одержима уничтожением людей. Более того, ей удалось сделать то, что не удалось сделать Стьюи - убить свою мать. Однако Брайан взволнован их дружбой. Пёс считает, что Пенелопа очень опасна и оказывает дурное влияние на Стьюи.

Мег устаёт от учёбы в своей школе. Её подруга приглашает её на 1 семестр в Париж, и девчонка соглашается. Во Франции с ними знакомится молодой человек, который относится к банде похитителей. В итоге девушек забирают в рабство, а Стьюи и Брайан спешат к ним на помощь.