На улице Брайана опрыскивает скунс. Из-за ужасной вони, источаемой псом, Гриффины запрещают ему жить в доме. Брайан переселяется во двор. По началу новая жизнь была в тягость. Однако спустя время пёс оценил все прелести жизни на природе и отказался возвращаться в дом.
Тем временем Питер вынужден везти Мег в соседний город, на собеседование для поступления в местный колледж. Толстяк не в восторге от этого...
В магазине Питер и Лоис вновь встречают Иисуса. Последний предлагает продолжить разговор у него в квартире. Поскольку квартира Иисуса уныла чуть более, чем полностью, то Питер приглашает его в бар "Пьяная устрица". Там сын божий признаётся, что до сих пор является девственником. Ребята решают исправить это...
Кливленд возвращается в Куахог на постоянное проживание. Он приезжает не один, а со своей новой семьёй. Это стало отличной новостью для Питера, Гленна и Джо. Отныне всё стало как в старые добрые времена. Однако ссора между жёнами Питера и Кливленда может положить конец их дружбе (вот же подкаблучники).
Стьюи решает помочь своему дебильному братцу с контрольной работой по истории. Для этого малыш убеждает Криса, что тот видит сон, после чего берёт его в машину времени и путешествует в различные эпохи. Стьюи уверен, что такой способ изучения истории куда более эффективный, чем школьные уроки. Ну, а Брайан просто будет сопровождать их за компанию.
Ночью Гриффины слышат шорох на 1 этаже своего дома. В дом пробрались грабители. Чтобы спастись, Питер отводит всех членов своей семьи на чердак в... комнату страха, которую жирдяй построил после просмотра фильма "Эффект бабочки". В этой комнает, похожей на бомбоубежище, Питер расскажет своей семье 3 истории о предках Гриффинов.
Куагмаер пробует открыть своё кулинарное шоу на ТВ. Питер идёт на кастинг вместе с Гленном, чтобы поддержать своего друга. Однако продюсерам так понравился Гриффин, что они решают дать зелёный свет кулинарному шоу Куагмаера на одном условии: Питер будет напарником Гленна.
Тем временем Стьюи прописывают таблетки от дефицита внимания. Однако от них малыш становится полным тормозом. Брайан тоже подсаживается на таблетки Стьюи.
Мег боится провалить контрольную работу. Поэтому она просит Брайана сдать за неё тест. В итоге пёс набирает ровно 1000 баллов... из 2400. Это становится худшим результатом в классе. Гриффины начинают сомневаться в умственных способностях Брайана. Да и он сам разочаровывается в себе и понимает, что он идиот. В результате он начинает вести себя как типичный Питер.
На Мег обращает внимание фотограф. Он предлагает ей стать моделью. Девчонка соглашается. Но на первой же фотосессии её ставит в ступор то, что её фотографируют только ноги. Эван (так зовут фотографа) говорит ей, что он работает в сфере фут-фетиш порно...
Стьюи же понимает, что его жизнь скучна и однообразна. Он решает сбежать из дома и провести время на музыкальном фестивале. Брайан не может его бросить и отправляется с ним.
