Сексолог гипнотизирует Питера, чтобы тот делал куннилингус своей жене, когда слышит специальное слово. Тем временем Стьюи строит домик на дереве, куда приглашает Брайана и Криса, но они в тайне высмеивают его.

После того, как мошонка Кливленда случайно засветилась на публичном фото, его увольняют с работы. Питер выручает своего друга и помогает ему устроиться на пивоварню. Но по классике жанра вскоре Кливленд добивается таких успехов, что Питер едва-ли сам не попадает под сокращение.

На Хэллоуин Питер получает аппарат, способный создавать физические голограммы людей. Он использует данный аппарат и создаёт собственную голограмму. Таким образом толстяк намеревается избавить себя от рутинных семейных обязанностей.

Стьюи открывает для себя новую игру. Отныне он становится буквально одержим игрой в прятки, да настолько, что однажды прячется в чемодане Куагмайра. Когда Гленн его находит, они уже оказываются в Париже. А тем временем Питер и Лоис едут в Вермонт на отдых.

Стьюи присутствует на концерте любимой звезды, где делает селфи и создаёт пост в соцсети, сопроводив его неудачной надписью. После этого на него обрушивается шквал критики. Тем временем Питеру делают операцию, из-за которой у него становится много лишней кожи.

На городской ярмарке Брайан встречает женщину, которая обожает секс. Пёс сразу же в неё влюбляется, не замечая очевидных недостатков. Меж тем Лоис убеждает Питера, что он совершенно не знает своего сына, а поэтому им нужно больше времени проводить вместе.

Стьюи решает составить конкуренцию Дагу в борьбе за должность ясельного капитана. Меж тем Питер с друзьями отправляются в соседний город на электросамокате, но вскоре они сталкиваются лицом к лицу с опасностью.

Питер опаздывает на встречу с друзьями из-за того, что он общался с Крисом, который испытывает проблему первой любви. Это погружает друзей Питера в собственные воспоминания об их первой любви. Гленн и Джо расскажут свои истории, а в конце Питер расскажет свою историю.