Одной ночью Стьюи видит сразу несколько кошмаров, в которых фигурирует странный чёрный монстр. После этого Стьюи обещает, что больше никогда не будет спать. Брайан, понимая, что у малыша ничего не получится, решает помочь ему и доказать, что монстры - это продукт воображения людей, и в природе их не бывает. Из этого ничего не получается, и Стьюи решает помочь себе сам. Он создаёт машину, при помощи которой любой желающий может попасть в сон другого человека. Таким образом, малыш приглашает пса в свой сон, чтобы разобраться с монстром вместе.
Из-за кошмаров Стьюи, его жирный отец переселяется на чердак. Это место Питеру так понравилось, что он решает превратить чердак в свою личную комнату отдыха, куда притаскивает свои любимые вещи и приглашает друзей. Лоис эта идея не понравилась, ведь на чердаке Питер с дружками вытворяет чёрт знает что.