В школе проходят выборы короля школьного бала. Им становится Крис. Мег понимает, что её брат не мог стать королём школьного бала. Она подозревает, что одноклассники Криса задумали какую-то гадость и на балу опозорят его. Она решает выяснить истинную причину победы брата на этих выборах. И вот однажды на ТВ она видит передачу, в которой берётся интервью у школьных товарищей Криса, в котором они сами рассказывают о своих намерениях.
Тем временем Кливленд начинает дружить с Джеромом и совершенно забывает о Питере, Джо и Гленне. Те решают, что причиной дружбы Кливленда и Джерома является... цвет кожи. Они же оба чернокожие.