И вновь очередное Рождество. На этот раз выясняется, что Стьюи боится Санта-Клауса. У малыша буквально начинается приступ страха, когда он садится на коленки Санты в торговом центре. Чтобы успокоить брата, Мег решает взять его на руки и сама садится на колени Санты. Так она впервые в жизни испытывает полноценный оргазм.

Лоис становится учительницей музыки в средней школе, где учатся её дети. На первом же уроке её злейшим врагом становится ученица Конни Демико, которая публично унижает и оскорбляет свою новую учительницу музыки.

Жизнь Брайана меняется, когда он случайно становится местным героем. И вот однажды с ним связывается его старый приятель-пёс, с которым он не виделся с тех самых пор, когда они оба были обычными бродячими собаками.

А тем временем Лоис решает подстричься коротко.

Друзья советуют Питеру завести тайную кредитную карту, на которой будут храниться деньги для трат без ведома жены. Толстяк так и поступает, однако вскоре Лоис узнаёт о существовании этой карты и о тратах Питера. Поэтому она наказывает своего мужа и запрещает ему выходить из дома. Питер же решает обрести свободу и... прокопывает туннель.

Очередная фантазия создателей мультсериала на тему "А что было бы если...". На этот раз нам покажут историю о старости Стьюи.

Картер назначает Питера тренером главной бейсбольной команды Куахога. Однажды во время матча у Питера скручивает живот и, чтобы не обдристаться, он вынужден встать на колено и поджать сфинктер. К несчастью, это произошло во время исполнения гимна, что повлекло последствия для толстяка.

Узнав об отупении Гриффинов по мере взросления, Стьюи решает изменить собственную ДНК, чтобы это его не коснулось. Однако его эксперимент с исправлением ДНК приводит к тому, что он становится обычным годовалым младенцем.

После того, как в машине Питера ломается кондиционер, он начинает страдать от избыточного потоотделения. В свою очередь от Питера начинают страдать все окружающие его люди. Поэтому однажды начальник Гриффина просит его перейти на удалённую работу.