Брайан решает испытать себя в актёрском мастерстве и идёт на пробы в спектакль. Ему отказывают, сочтя недостаточно талантливым. Но за пса вступается Стьюи. Малыш начинает высказывать недовольство в адрес жюри, да так эмоционально это делает, что Стьюи принимают в школу театрального искусства. Там он знакомится с Оливией, талантливой девочкой. Она высокого мнения о себе, а Стьюи становится её врагом.
Однажды Стьюи подслушивает разговор своих учителей. Малыш узнаёт, что его считают самым бездарным в группе. Более того, Оливию тоже могут отчислить за то, что она не умеет ладить с другими детьми. Поэтому они решают объединиться, создав дуэт.
А Гриффины знакомятся с семьёй нудистов. Мег влюбляется в парня из этой семьи, однако Питер и Лоис против их дружбы.