Полиция устанавливает Брайана. Пёс был пьян, поэтому его приговаривают к общественным работам. Брайан вынужден ухаживать за старой женщиной. Она медленно выносит мозг псу своими неадекватными требованиями и криками. В результате пёс срывается и желает ей сдохнуть.
Чуть позже пёс смотрит передачу по ТВ, в которой рассказывают про певицу, которая выступала несколько десятилетий и о которой мало кто слышал. Она была незаслуженно забыта. Брайан понимает, что та ворчливая бабуля как раз и является этой певицей. Он понимает, что допустил огромную ошибку, пожелав ей смерти. Пёс спешит к ней домой и успевает...
Питер же отращивает бороду. Однажды в ней поселяется белозадая ласточка. Орнитолог запрещает выгонять её, ведь это птица, занесённая в Красную книгу. Таким образом борода превращается в птичье гнездо. Вскоре птица улетает, но оставляет в бороде 3 птенцов.