Питер сводит всех членов семьи с ума своим запахом изо рта. Его отправляют к врачу, который достаёт у него изо рта протухшую креветку, застрявшую под десной. Гриффины решают отпраздновать в ресторане эту победу над вонью. Там толстяк обращает внимание на карту сокровищ, нарисованную на подставке. Лоис пытается убедить его, что карта - это просто элемент оформления ресторана, а клада не существует. Но Питер убеждён, что найдёт клад...

Лоис отправляется с мужем в магазин, чтобы купить ему новую рубашку. Однако в примерочной на толстяка рубашка не налезает. Вся проблема кроется в огромной шишке в районе шеи. В больнице делают надрез этой опухоли, и из неё появляется маленькая голова. Оказалось, что это недоразвитый рудиментарный близнец Питера. Но он выжил и, более того, умеет разговаривать и разумен.

Гленн знакомится с очередной девушкой. Она отличается от прочих тем, что является сексуальной извращенкой похлеще его. Вначале Куагмаеру это нравится, однако вскоре он начинает уставать от неё.

Лоис же в бардаке обнаруживает старого медвежонка Стьюи, которого подарили ему при выписке из роддома. Но малыш не хочет с ним играть, чтобы не обидеть Руперта.

Мег в столовой случайно заляпала своим обедом куртку новенького крутого ученика. За это он обещает избить избить Мег. Девчонке приходится придумывать план спасения.

Тем временем Питер обнаруживает, что Брайану не комфортно видеть его голым. Поэтому отныне жирдяй будет доставать пса тем, что будет неожиданно появляться перед ним в голом виде.

Поскольку в Куахоге резко снизились цены на авиабилеты, то Лоис решает воспользоваться этой ситуацией и слетать на отдых в какую-нибудь страну, однако Питер против этого. Несмотря на это, Лоис покупает билеты в Италию, а чтобы затащить Питера на борт самолёта, она врёт ему и говорит, что они летят в аквапарк.

Стьюи решает навсегда покончить с путешествиями во времени, потому что в последний раз они сильно изменили будущее, из-за которого США стало населено индейцами. Поэтому малыш уничтожает машину времени.

Однажды Брайана сбивает автомобиль. Он умирает в больнице. Стьюи мог бы это исправить, вернувшись в прошлое, но теперь это невозможно.

Во время беседы Питера и Гленна в дом залетает оса. Увидев её, они заорали от страха и поняли, что их голоса образуют красивый звук. Так, Гриффин и Куагмаер решают образовать дуэт. Но как им заявить о себе миру? В этом им соглашается помочь Морт Голдман.