Питер решает начать курить, чтобы на работе Анджела ему разрешала отправляться на перекур. Однако это становится причиной развития никотиновой зависимости и ухудшения внешности.

Стьюи же помогает старшему брату в борьбе со школьными хулиганами.

Стьюи решает скрепить дружбу с Брайаном способом, увиденном в фильме про индейцев. Для этого каждый из них делает порез на ладони правой руки, после чего они жмут друг другу руки. Вот только Брайан является носителем вируса герпеса и при рукопожатии заражает Стьюи.

Тем временем Питер получает кнут в посылке, предназначенный для Гленна.

Питер гуляет в парке со Стьюи, однако, возвращаясь домой, путает детей и приносит домой чужого ребёнка. Стьюи вскоре находится, однако Лоис называет своего мужа идиотом. На работе Гриффину предлагают съездить в командировку в Чикаго. Там он решает подтянуть свои знания и улучшить интеллект. Домой возвращается Питер - интеллигент.

Крис начинает встречаться с дочерью Джерома. Но Джером против их отношений, потому что не хочет, чтобы его дочь встречалась с белокожим парнем. Питер был в шоке, узнав, что Джером - расист. Он пытается переубедить своего друга, но это бессмысленно.

На улице Брайана опрыскивает скунс. Из-за ужасной вони, источаемой псом, Гриффины запрещают ему жить в доме. Брайан переселяется во двор. По началу новая жизнь была в тягость. Однако спустя время пёс оценил все прелести жизни на природе и отказался возвращаться в дом.

Тем временем Питер вынужден везти Мег в соседний город, на собеседование для поступления в местный колледж. Толстяк не в восторге от этого...

Кливленд возвращается в Куахог на постоянное проживание. Он приезжает не один, а со своей новой семьёй. Это стало отличной новостью для Питера, Гленна и Джо. Отныне всё стало как в старые добрые времена. Однако ссора между жёнами Питера и Кливленда может положить конец их дружбе (вот же подкаблучники).

После того, как Мег и Крис разбили телевизор во время игры, чаша терпения Стьюи переполняется. Он больше не желает жить в этой семье придурков. И вообще он не хочет жить, поэтому Стьюи решает стереть себя, как-будто он вообще не рождался. Для этого нужно всего-лишь переместиться назад во времени и поссорить отца с матерью. И это ему удаётся, но...