В дом Кливленда заселяются два известных актёра. Это выглядит странно, ведь что известные люди забыли в таком маленьком городке, как Куахог? Брайан и Стьюи решают это выяснить и обнаруживают, что под домом Кливленда есть секретная база, на которой уже долгое время занимаются розыском советского шпиона, который живёт в Куахоге со времён холодной войны.

Брайан отправляется на остров Мартас-Винъярд, где ему должны вручить награду за написанную им работу. Вместе с псом на остров отправляются Питер и его жена. Лоис уверена, что это путешествие поможет ей и Питеру преодолеть их кризис семейной жизни. Однако на острове Питер даже смотреть не хочет на жену и только и делает, что пьянствует. Лоис начинает больше времени проводить с Брайаном, и тот начинает думать, что Лоис влюбляется в него.

А куда делись дети Гриффинов? Они остались дома. За ними будет присматривать старый педофил Герберт.

У Питера очередной заскок: он покупает умственно отсталую лошадь и становится коневодом. Однажды жирдяй выставляет этого коня на скачки, но животное разламывает трибуны и ранит ребёнка. Питеру выставляют счёт на 100000 долларов. Таких денег у Гриффина нет, и чтобы оплатить ущерб, он соглашается на участие в медицинских опытах. На нём начинают испытывать различные препараты. От одного из них Питер становится геем.

В кухонном шкафу Питер находит старый лотерейный билет, согласно которому он выиграл партию в гольф с О. Джей Симпсоном, известным футбольным игроком. Этот человек подозревается в убийстве, поэтому Джо предлагает Питеру во время игры попытаться вывести его на чистую воду. Но всё заканчивается тем, что О. Джей и Гриффин становятся чуть ли не лучшими друзьями.

Мег решает подыскать себе внеклассное занятие. Она решает стать школьной журналисткой. В качестве своей первой работы она решает взять интервью у мэра Адама Веста. Питер, прочтя готовое интервью, решает, что оно ужасно скучное. Поэтому он сам решает написать статью для газеты от имени Мег. Гриффин придумывает скандальную новость, что известный актёр Люк Перри - гей. Эта новость приносит славу Мег, однако теперь Люк Перри хочет подать на неё в суд за клевету.

Брайан решает испытать себя в актёрском мастерстве и идёт на пробы в спектакль. Ему отказывают, сочтя недостаточно талантливым. Но за пса вступается Стьюи. Малыш начинает высказывать недовольство в адрес жюри, да так эмоционально это делает, что Стьюи принимают в школу театрального искусства. Там он знакомится с Оливией, талантливой девочкой. Она высокого мнения о себе, а Стьюи становится её врагом.

А Гриффины знакомятся с семьёй нудистов. Мег влюбляется в парня из этой семьи, однако Питер и Лоис против их дружбы.

Благодаря помешанности Питера на фильме "Дом у дороги", Брайан знакомится с очаровательной девушкой. Однако она оказывается обычной шкурой лёгкого поведения, и пёс переключается на её маму. У них начинается роман, но остальные Гриффины потешаются над Брайаном и считают его новую женщину старухой.

Крис берёт в сея в руки и наконец-то ловит злую обезьяну, пугавшую его на протяжении многих лет...

Оказывается гениальный Стьюи обожает тупой подростковый телесериал "Ханна Монтана". Малыш был взволнован, когда узнал, что в Куахог приезжает актриса, сыгравшая главную роль с этом сериале. Стьюи просто не может не побывать на её концерте.