Полиция устанавливает Брайана. Пёс был пьян, поэтому его приговаривают к общественным работам. Брайан вынужден ухаживать за старой женщиной. Она медленно выносит мозг псу своими неадекватными требованиями и криками. В результате пёс срывается и желает ей сдохнуть.

Питер же отращивает бороду, которое превращается в птичье гнездо.

Брайан решает испытать себя в актёрском мастерстве и идёт на пробы в спектакль. Ему отказывают, сочтя недостаточно талантливым. Но за пса вступается Стьюи. Малыш начинает высказывать недовольство в адрес жюри, да так эмоционально это делает, что Стьюи принимают в школу театрального искусства. Там он знакомится с Оливией, талантливой девочкой. Она высокого мнения о себе, а Стьюи становится её врагом.

А Гриффины знакомятся с семьёй нудистов. Мег влюбляется в парня из этой семьи, однако Питер и Лоис против их дружбы.

В магазине Стьюи хочет попробовать промышленный клей на вкус. Малыш уже зачерпнул его рукой, однако Брайан вовремя его одёргивает. В результате Пёс и Стьюи приклеиваются друг к другу руками. Брайан заказывает растворитель, однако он придёт не скоро...

Тем временем Лоис встречает друга детства. Питер ревнует, и чтобы вызвать ответную ревность у жены, он сам решает найти себе подругу. Однако ничего из этого не получается, и Питер вынужден пойти к проститутке.

Это вторая серия "Гриффинов" с подзаголовком "Дорога". На этот раз друзья отправятся в Европу на "Весёлую ферму", любимое шоу Стьюи. Но не сразу. Вначале они по ошибке попадут в какой-то мусульманский город.

Специальная серия, состоящая из 3 коротких историй, сценарии для которых были якобы написаны телезрителями. В первой истории Питер пожелает, чтобы у него не было костей, а джинн исполнит это желание. Во второй все члены семьи получат суперспособности после того, как на них попадут радиоактивные отходы. В третьей истории все взрослые персонажи мультсериала представлены детьми.

Тупой Питер тратит все сбережения Лоис на страховку от вулкана, несмотря на то, что в Куахоге нет ни одного вулкана. После этого Питер начал молиться, чтобы небеса послали ему еврея, который смог бы придумать способ возвращения денег.