Одной ночью Стьюи видит сразу несколько кошмаров, в которых фигурирует странный чёрный монстр. После этого Стьюи обещает, что больше никогда не будет спать...

А Питер переселяется на чердак. Это место ему так понравилось, что он решает превратить чердак в свою комнату, куда притаскивает свои любимые вещи и приглашает друзей. Лоис эта идея не понравилась.

Гриффины приходят домой к Суонсонам на празднование 46-летия Бонни. Там Джо показывает семейные видеозаписи, где можно заметить, что Бонни недовольна в браке. Очевидно, ей не нравится ухаживать за инвалидом. Когда Брайан случайно заметил грустную Бонни в спальне, он успокоил её, после чего между ними вспыхнула искра. Они поцеловались, и Бонни захотела продолжения...

Лоис решает перевести Стьюи в элитный детский сад. Поскольку у Гриффинов нет денег на оплату дорогого детского сада, то Лоис решает подыскать себе работу. Благодаря Кливленду, она устраивается на работу на почту. Однажды на рабочем месте в куче недоставленных писем она находит старое письмо от Питера, адресованное некой Гретхем, написанное за неделю до свадьбы. Что оно могло значить?

В торговом центре Брайан замечает очаровательную молодую продавщицу в ювелирном салоне. Он решает притвориться миллионером, чтобы познакомиться с ней.

Тем временем Питер по своей тупости попадает в телевизионные новости. Лоис с интересом смотрит эти новости, но не из-за мужа, а из-за красивого корреспондента. Оказывается, что этот молодой человек нравится многим женщинам. Вскоре он становится ведущим новостей, сместив Тома Такера.

В школе проходят выборы короля школьного бала. Им становится Крис. Мег понимает, что её брат не мог стать королём школьного бала. Она подозревает, что одноклассники Криса задумали какую-то гадость и на балу опозорят его.

Тем временем Кливленд начинает дружить с Джеромом.

Последняя на момент написания этих строк серия "Дорога в...". На этот раз Брайан и Стьюи отправятся в Индию. Какова причина поездки? Брайан влюбляется в девушку из колл-центра, с которой он общался по телефону во время решения проблемы с ноутбуком.